Как разнести операции по статьям и проектам

Вкладка «Операции»

Вкладка «Операции» — это полный список загруженных операций за период. Слева находится панель фильтров, справа — таблица.

Фильтры

В боковой панели вы можете отфильтровать операции по:

• Типу операции (чекбоксы: Поступление, Выплата, Перемещение, Начисление);
• Дате оплаты и дате начисления (есть пресеты: Сегодня, Этот месяц, Прошлый месяц, Этот год, Прошлый год);
• Сумме (от — до);
• Юрлицам и счетам, Статье, Проекту, Контрагенту, Контракту, Поставщику.

Внутри списков статей, проектов и контрагентов есть строка «Поиск…». Также есть пилюля «(не выбран)» — для операций без статьи или без проекта. После настройки нажмите «Применить» (или «Сбросить фильтры»).

Присвоение статьи и проекта

Прямо в строке таблицы можно поставить статью, проект, дату начисления и комментарий — изменения сохраняются сразу. Синяя точка рядом с датой начисления означает, что значение задано вручную.

Массовое присвоение

1. Отметьте чекбоксами нужные строки (или «Выбрать все» в шапке).
2. В появившейся панели «Выбрано: N» выберите статью и/или проект.
3. Нажмите «Применить».

Перемещения между счетами в массовое присвоение не попадают — они помечаются значком ⇄.

Клик по строке открывает карточку операции с подробностями.