Финансы
ПланФакт, операции и касса, платежи на проверку, банк-адаптеры, бюджеты и дивиденды.
Как загрузить операции из банка и читать «Обзор»
Импорт банковских операций за период и работа с дашбордом «Обзор» в разделе «Финансы».
Как разнести операции по статьям и проектам
Работа с вкладкой «Операции»: фильтры, присвоение статьи и проекта по одной и массово.
Как добавить наличный платёж (касса)
Ручное создание расходной кассовой операции с прикреплением фото чека.
Вкладка «На проверку»: контроль подозрительных платежей
Как разбирать очередь операций с маячками риска и принимать по ним решения.
Бюджеты, глобальный план и дивиденды
Как задавать планы расходов по статьям и проектам и считать дивиденды через «Глобальный план».
Отчёты: ОПиУ, Баланс, Долги и Платёжный календарь
Где смотреть прибыли-убытки, управленческий баланс, дебиторку/кредиторку и прогноз кассы.
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — администратор ответит в чате.